2023上半年电解槽需求达920MW

2023H1 电解槽市场需求超过2022年，市场集中度下降。

2023H1 电解槽需求规模快速增长

据悉，2023年上半年，中国电解槽的需求达到了约920MW。

自2018年起，中国的电解水制氢行业已经开始从小规模的可再生能源制氢项目技术验证攻关，转向百兆瓦级项目，逐渐步入高速发展阶段。制氢电解槽的需求规模也在不断增长，从2018年的70MW增长至2022年的795MW，年复合增长率高达63%。从2018年到2021年，电解槽需求规模的增长持续加速，只有2022年可能受到疫情等因素的影响而增速放缓。到2023年上半年，电解槽的需求规模已经赶超了2022全年。

根据不同地区电解槽的需求情况来看，2023年上半年内蒙古、吉林、宁夏、辽宁四个地区的需求规模约为830MW，大约占总需求规模的90%。

电解槽需求量大的地区，风光资源丰富，可再生能源发电的规模比较大，这些地区电力成本较低，利用电解水制氢的成本优势更加明显；另一方面，这些地区的电力调节能力有限，无法满足消纳电力的需求，而利用氢能技术可以实现可再生能源的跨季节、跨地域、跨行业调节，解决电力长周期平衡等问题。

2023H1 碱性电解槽价格较2022年下降16.7%，PEM电解槽下降27.5%

2022年，碱性电解槽的平均价格约为180万元/MW，而到了2023年上半年，平均价格约为150万元/MW，下降16.7％。

2022年，PEM电解槽的平均价格约为800万元/MW；2023年上半年约为580万元/MW，下降27.5%。

电解槽的价格下降取决于其自身的成本优化空间。碱性电解槽已经实现了95%的国产化率，其工艺技术已经非常成熟。通过技术创新来降低成本的难度相对较高。而PEM电解槽的核心材料（膜、双极板等）仍然大多依赖进口，但随着上游原材料逐渐实现国产替代，可以实现相对较大的成本下降幅度。

2023H1 市场集中度下降

2022年中国电解槽的出货量排名前三的厂商总市场份额约占72%，分别是：考克利尔竞立、派瑞氢能、隆基氢能。

2023年上半年中国电解槽的前三家出货量最高的厂商总市场份额约占60%，分别是派瑞氢能、阳光电源、隆基氢能。

2023年上半年，阳光电源已经成功进入前三强，其市场占比与派瑞、隆基相差不大。这一成功与其在国内大型制氢项目中的参与度密不可分。上半年，电解槽市场主要由大安氢氨一体化项目、大连海水制氢一体化项目等大型制氢项目的支撑。此外，阳光等前三家企业也参与了多项大型项目，获得了多项20MW以上的订单。

从整体来看，2023年上半年的市场集中度较2022年有所降低，参与企业增多，同时开始逐渐参与国内大型制氢项目。例如，今年4月份，三一氢能中标了大安氢氨项目的40MW电解槽等。预计到2023年下半年，随着各企业参与项目的经验增加和技术的验证，大型制氢项目将逐渐向更多企业开放，电解槽市场的集中度也将进一步降低。