2023年1-5月,国内绿氢市场热度持续上升。电解水制氢的核心设备是电解槽,随着新建绿氢项目前期建设的快速推进,国内电解槽市场需求呈现爆炸式增长。
据了解,2023年1-5月,国内共有15个电解槽项目(包括13个绿氢项目)公开招标,招标规模超过576MW。仅仅不到半年的时间,国内市场对电解槽的需求就已经超过2021年的年出货量,达到2022年出货量的80%。
根据项目招标中的电解槽技术路线,碱性电解槽产品是毋庸置疑的主流,在批量应用阶段已经得到了广泛应用。15个项目中,碱性产品有12个招标项目,项目需求占80%。;PEM项目有3个,需求占13.33%;AEM项目有1个,需求占6.7%。然而,根据项目信息显示,当前PEM、AEM项目主要集中在满足高校科研需求方面。
碱性水电解氢路线是目前技术最成熟、设备成本最低的电解槽产品,具备快速大规模制氢的条件。几年的市场检验表明,这在国内市场上的增长可被视为非常有把握的。随着可再生能源如风光能等的生产不断增加,使用绿氢替代传统氢气在化工领域的应用也在不断加速。未来,包括PEM、SOEC、AEM等技术路线在绿氢替代方面也将有很大的发展空间。
从需求规模来看,包括大安风光绿氢合成氨一体化示范项目、深能北方光伏制氢项目、国能宁东可再生氢碳减排示范区一期项目、张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目制氢子项目、洁净能源集团海水制氢一体化项目等5个项目,贡献了合计475MW的电解槽需求,占82.5%。
大安风光在绿氢合成氨一体化示范项目中需要实际使用245MW的电解槽。碱性电解槽占比为195MW,PEM电解槽占比为50MW。据数据显示,碱性电解槽和PEM电解槽需求比例分别为37.14%和98%。在供给结构方面,2023年1-5月的公开招标项目表明国内电解槽市场呈现出相对高的市场集中度。
以碱性产品为例,CR3约为68.58%,相应出货量的TOP3企业分别为:第一名派瑞氢能、第二名阳光电源、第三名隆基氢能,中标规模市场占比分别为26.67%。、23.81%和18.10%。值得注意的是,这也是阳光电源出货量首次名列前三。
目前碱性电解水制氢路线相对成熟,投资成本相对较低,市场进入者越来越多,市场竞争格局可能会不断变化。据统计,考克利尔竞立、派瑞氢能、赛克赛斯是2021年国内电解槽出货量前三的企业。在2022年,考克利尔竞立、派瑞氢能、隆基氢能位居前三;
在2023年1-5月的公开招标项目中,派瑞氢能排名第一,阳光电源排名第二,隆基氢能排名第三。
此外,从企业性质来看,除了传统电解水制氢设备的龙头企业外,越来越多具有上市公司背景的企业加入了电解槽市场。根据2023年1-5月碱性电解槽竞争格局显示,除了老牌电解槽厂商派瑞氢能外,阳光电源、隆基氢能、三一氢能均具有上市公司属性。
通过对中标规模TOP3企业关键项目投标报价的平均价格计算发现,无论是具有先发优势和规模优势的老牌电解槽企业派瑞氢能,还是行业内前沿阳光电源和隆基氢能,单槽产氢量1000Nm³/h碱性电解槽投标报价均呈下降趋势,侧面反映了当前电解槽市场竞争激烈。
当前,中国电解槽市场刚刚放量就出现了剧烈的价格战,未来行业如何演绎,值得忧虑和观察。