6月27日，氢能源板块表现强劲，收盘时整体上涨3.05%，超过了上证指数（涨1.23%）。其中，蜀道装备、美联新材、康盛股份、英力特、华光环能、京城股份、华电重工、康普顿、美锦能源、阳煤化工等10只概念股集体涨停。
近期，氢能源板块的强势表现与一系列利好消息密切相关。根据国家石油天然气管网集团有限公司的消息，6月25日，新疆哈密的国家管网集团管道断裂控制试验场成功进行了9.45兆帕的全尺寸非金属管道纯氢爆破试验。这标志着国内首次在高压力多管材氢气输送管道中间过程中的应用试验取得圆满成功。6月21日，甘肃启动了一个4GW光伏离网制氢项目的招标，单体制氢规模创造了国内新纪录。该项目预计投资350亿元，占地面积10万亩，将建设4GW离网光伏并配套建设800MW/1600MWH的储能设备，同时购置了8638套制氢设备。6月21日，鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工。
与此同时，大量资金也在追捧氢能源板块的走势。据统计，在6月27日，整个氢能源板块吸引了大单资金的净买入，总计达6.56亿元。其中，美锦能源、康盛股份、双良节能、兰石重装、华电重工、华光环能、昇辉科技等7只概念股的大单资金净买入额都超过了5000万元。
上市公司的业绩对板块上涨提供了一定帮助，今年第一季度，氢能源板块上市公司的盈利情况有了明显的改善。在189家氢能源板块上市公司中，有92家公司的归母净利润同比增长，占比近五成。其中，有27家公司的归母净利润同比翻倍增长。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，当前氢能源板块表现强势的原因有以下几点：首先，氢能源是新能源的一个新兴领域，受到了各省市政策的支持，氢燃料电池汽车正在稳步发展，已经应用于重卡、客车等大中型车，随着制氢成本的降低，它有望进一步扩展到小型乘用车。另一方面，国内新能源建设规模大，发展速度快，而新能源发电本身存在不稳定性，导致需要储能，而制氢实现电能存储是一种高质量的储能方式，随着绿氢制备和运输技术的进步，它的应用前景很好。其次，近期热门板块出现回调，板块轮动现象明显，而氢能源板块进入了高增长阶段，确定性高，想象空间大，所以成为投资者选择的方向。
自2023年以来，氢能源行业受到政策大力支持。《长沙市氢能产业发展行动方案（2023年—2025年）》提出，到2025年，氢能产业将培育初见成效，产业创新能力显著提高，氢能示范应用取得明显效果。广东省能源局印发了《广东省推进能源高质量发展实施方案》，提出聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。
我国加氢站的建设近年来明显加快。根据中国氢能联盟发布的数据，截至2022年底，我国已经累计建成了358座加氢站，其中有245座正在运营，加氢站的数量在全球排名第一。预计到2030年，我国对氢能的需求量将达到3500万吨。
在双碳背景下，氢能源产业正逐渐迎来加速发展的良机。各地区都在不断出台相关产业政策，这使得氢能源板块进入了良好的布局阶段。同时，氢能源行业近期取得了重大进展和技术突破，有助于实现氢能源低成本大规模生产和远距离安全运输，因此推动了其快速发展的势头。
在氢能源领域的投资机会方面，甘肃省启动了4GW光伏离网制氢项目的招标。这一项目的单体制氢规模达到了国内的新高，并且招标规模超出了预期。同时，内蒙古自治区也启动了第二批风光氢储项目，并有望在下半年开启第三批和第四批项目的建设。因此，可以预见氢能源板块即将进入明确的投资窗口期。
氢能市场正迅速扩大，预计储运市场将首先受益。液态氢具有较高的运输能力和安全性，当运输距离超过370km时，使用低温液态氢储运将更经济。建议关注液态氢储运产业链上的公司。
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