2023年上半年，全球氢能产业发展势头良好，特别是在电解制氢设备领域保持着高速增长的趋势。另外受到广泛关注的一点是，全球燃料电池汽车市场却出现了退步的情况。据悉，全球燃料电池汽车的销量勉强超过了8000辆，同比下降超过10%。
2023年上半年全球燃料电池汽车市场特点如下：
1、韩国汽车市场“腰斩”导致全球销量下滑。2020年以来，韩国燃料电池汽车销量曾一度占据全球50%以上的市场份额。然而，从2023年开始，这一趋势出现逆转，韩国市场的氢动力车销量同比下降超过40%。韩国市场的急剧下滑导致上半年全球燃料电池汽车市场下滑超过10%。
2、中国市场正迅速跃进全球第一。中韩两国的氢动力汽车市场呈现出不同的发展态势。韩国市场出现了急剧下滑的情况，而中国的氢动力汽车市场在2023年上半年销量达到了2410辆，同比增长了73.5%，成为全球燃料电池汽车市场的领头羊，有力地阻止了全球氢动力汽车市场的进一步衰退。上半年中，中韩两国市场规模的差距缩小到了不到800辆（去年同期这一差距在3500辆左右），这表明中国市场正在迅速向成为全球最大的燃料电池汽车市场靠近。
3、欧美日市场的燃料电池汽车仍然缺乏活力。上半年，这些市场的燃料电池汽车销量同比只保持了基本稳定。尽管美国、欧洲和日本被视为氢能产业发展的主要推动国家，但在燃料电池汽车市场上，欧美日一直处于平淡状态，缺乏动力。
4、车企过于依赖单一市场。丰田燃料电池汽车在美国市场销量超过80%，现代燃料电池汽车在韩国市场销量超过90%。中国的车企也和韩国类似，目前市场销量主要局限在本国内。
5、现代丰田仍是唯二的代表性车企。截至2023年，具备竞争力的燃料电池汽车企业寥寥无几，车企的参与度也不太高。在技术、市场规模等方面具备全球影响力的车企仍然只有现代和丰田这两家。
销量数据下滑原因分析如下：
一、企业竞争：丰田现代“走势背离”
市场排名TOP2的动向“走势背离”。尽管现代和丰田仍然是全球燃料电池车制造商的前两名，但在2023年上半年，它们在业绩方面表现出截然不同的情况：现代在韩国市场销量下滑了约40%，而丰田在海外市场表现出色，销量同比增长了14%。
现代汽车的销量在二季度出现了急剧下滑。上半年，现代共售出大约3200辆燃料电池汽车，相比去年同期下降了约40%。从图1可以看出，现代燃料电池汽车的销量只在2月和3月出现增长，而二季度各个月份的销量同比下降幅度均超过了60%。这次销量的急剧下滑打断了现代燃料电池汽车近年来持续增长的势头。
丰田靠二季度销量"拯救"。前半年，丰田销售了约2350辆燃料电池汽车，比去年同期增长了14%。从图2可以看出，丰田燃料电池汽车在1-4月份仍然呈负增长，但是5-6月份的高增长使得丰田摆脱了销量持续下滑的趋势，缩小了与现代的半年销量差距至1000辆以内（与2022年上半年相比，销量差距约为3200辆）。值得注意的是，2023年也是近年来丰田与现代同期销量差距最小的时期。另外，丰田在日本国内市场的销量依然非常低迷，高度依赖于美国市场。
二、地区竞争：韩中美领跑，中国逼近第一
韩国、中国和美国继续领先全球燃料电池汽车市场。根据图3显示，到2023年，全球燃料电池汽车市场的主要分布地仍然是韩国、中国和美国，相比之下，欧洲和日本的市场规模总和不到全球规模的10%。从燃料电池汽车保有量来看，美国和韩国目前仍略高于中国，但市场趋势正在悄然发生变化。中国燃料电池汽车市场正在快速发展，预计在未来2-3年内有望成为全球第一。
韩国市场遭受严重挫折。根据图表4显示，韩国燃料电池汽车销售量仅约为3000辆，同比下降40%。而根据图表5所示，韩国市场在2月和3月取得了亮眼的表现，但第二季度的市场表现使得整个上半年的市场表现接近“腰斩”。尽管韩国仍然在燃料电池汽车市场中位居第一，但其下滑幅度令人担忧。
根据图4显示的数据，中国市场已经逐渐跃进全球第一的位置。上半年，中国氢燃料汽车的销量达到了2410辆，同比增长73%。增长速度在全球主要氢车市场中名列第一，销量规模也位居全球第二。预计中国燃料电池汽车市场的销量将在2022年超过美国，并有望在两年内赶超韩国。
由于二季度丰田Mirai销量的增长，美国燃料电池车市场在上半年实现了约1800辆的总销量，同比微增2%。然而，曾经全球最大的燃料电池汽车市场已经跌落到第三位。
欧洲和日本在燃料电池车市场上的存在感较低。两地的市场销售量分别只有约500辆和200辆。长期以来，欧洲、日本等地区的年销量都在千辆以下，与韩国、中国和美国市场相比存在感薄弱。
178 0012 6383